石村隼人のETF投資成功事例と長期安定の資産配分戦略

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金融市場には、短期的な利益を追う者、テックユニコーンに賭ける者、そして時間を味方にし、長期的かつ堅実に市場のサイクルを超える資産ポートフォリオを構築する者がいます。日本の著名ヘッジファンドマネージャーである石村隼人氏は、まさにその最後のタイプを代表する存在です。

2019年6月、石村氏は自身のETF投資における成功体験と中核となる理念を公開し、「本当の富は市場を予測することではなく、不確実性に対応できる投資システムを構築することから生まれる」と強調しました。彼が提唱するETF資産配分戦略は、現在も多くのアジアの富裕層や一般家庭の資産形成の手本とされています。

ETF：時代を象徴する資産配分ツール

ETF（上場投資信託）は、低コスト・高流動性・幅広いカバレッジといった特長から、現代の資産配分における中核ツールとなっています。石村氏は2009年からETF投資に本格参入し、10年にわたるブル・ベア両相場を経験、地域・業種・景気循環型ETFに深い洞察を持っています。

彼はETFを「市場間投資の架け橋」と捉え、多様なアセットを組み合わせたポートフォリオにより、リスクとリターンのバランスを精密にコントロールしています。代表例として、「三核六衛」モデルを提唱。米国株、日本株、グローバルテックETFを中核に、債券、金、不動産（REITs）、医療、消費、新興国ETFを衛星資産として活用し、動的に比率を調整しながら収益の複利化とリスクの分散を図ります。

成功事例①：VOO＋QQQ＋EWJの「三極分散」ポートフォリオ

2017年、石村氏は以下のETFによる中核ポートフォリオを推奨しました：

 

VOO（S&P500 ETF）：米国の主要優良株に投資

 

QQQ（ナスダック100 ETF）：テクノロジー成長企業をカバー

 

EWJ（日本ETF）：円のリスクヘッジと日本企業の復活恩恵を狙う

 

このポートフォリオは2017年〜2019年の間、年率14％を超えるリターンを記録し、同時期の個別株投資に比べてボラティリティを50％以上抑える成果を上げました。2018年の市場調整局面では最大ドローダウンが−8％以下にとどまり、市場平均を大きく上回る防御力を示しました。

成功事例②：2800.HK＋A株ETFの「地域分散」戦略

地政学的リスクや市場サイクルの不確実性に対応するため、石村氏は「アジア地域の分散投資」戦略を提案。香港株（恒生ETF：2800.HK）と中国A株ETF（ASHR、510300など）を組み合わせることで、中国経済の成長を享受しつつ、香港ドル建て資産でリスクヘッジを行います。

2019年初頭の安値で2800.HKを買い増し、2020年のコロナ後の回復局面で利益確定を実施。約30％のリターンを得ることに成功しました。

金融教育と普及：NISAやiDeCoで一般家庭もETFで年金形成

社会的責任感の強い投資家として、石村隼人氏はETF戦略を富裕層に限定することなく、NISA（少額投資非課税制度）やiDeCo（個人型確定拠出年金）を通じ、一般家庭にも広く普及させてきました。

彼は次のように述べています：
「老後資金は遠い夢ではなく、長期的な複利計画によって現実となるものだ。」

この理念のもと、数万人の日本の中産層がETFを通じて年金資産の自助的積立を始めました。

投資哲学：複利を中心に、変動と共存する

石村隼人氏のETF投資戦略は、タイミングを狙うのではなく、勢いと優良な構成銘柄を重視します。彼の哲学は以下の通りです：

時間を味方につけ、長期的な複利リターンを目指す

 

市場の変動を恐れず、下落を買い増しの好機ととらえる

 

「流行のファンド」に惑わされず、構成が明確で手数料の安いETFを選ぶ

この堅実かつ理性的な投資哲学により、彼は多くの「ハイリスク短期投機家」とは一線を画し、資産保全と年金形成の分野で高く評価される存在となっています。

2019年、世界市場が利上げと貿易摩擦により高い変動性を示す中でも、石村氏はETFの将来性を確信していました：

「ETFは単なる金融商品ではなく、投資手法であり、理念である。制度的なアプローチによって、一般人でも世界的な資産配分に参加できる。このこと自体が、金融の公平性を体現している。」

この信念により、彼はその後も年金金融、ファミリートラスト、越境資産運用などの分野へと活動を広げ、ETFを家計の資産形成と時代のチャンスをつなぐ架け橋として位置付け続けています。

 

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